Dynamics 365 CRM & Marketing Automation

Dynamics 365 CRM & Marketing Automation

Werk je als organisatie met Dynamics 365 als CRM dan is het best wat uitzoekwerk om te achterhalen welke extern marketing automation platform een geschikte koppeling beschikbaar heeft.

En dan wil je natuurlijk ook nog weten wat wel en niet kan met de koppeling. Geen nood, we hebben dit voor je in onderstaand artikel uitgewerkt.

We nemen in dit artikel Dynamics 365 Customer Insight – Journey (voorheen Dynamics 365 marketing) niet mee. Kijk daarvoor op Dynamics 365 Marketing.

HubSpot

HubSpot is van nature een CRM, aangevuld met marketing automation functionaliteiten. Dit zie je ook terug in de integratiemogelijkheden met Dynamics 365: Alle objecten (behalve custom objects) kunnen standaard 2-weg gesynced worden. De app is gratis te installeren via de Marketplace.

Operations Hub Starter is vereist om custom velden te synchroniseren, dit is bijna altijd het geval. Operations Hub Starter kost €20 per maand.

Met het installeren van de app krijg je ook een embedded view van HubSpot in Dynamics bij contacten. En gerelateerde acties in de HubSpot workflow builder.

Leads Contacten Accounts Opportunities Custom Object
2-weg* 2-weg* 2-weg* 2-weg* Nee

* Voor het syncen van custom velden is Operations Hub Starter vereist.

Embedded view: Ja. Voorbeeld embedded view

Extra’s:

  • D365 gerelateerde actie (Create sales order) beschikbaar in workflows
  • D365 Sales activiteiten (afspraken, notities, taken, emails, calls) kunnen gesynced worden naar HubSpot
  • Producten en invoices kunnen 2-weg gesynced worden

Kosten: Aan de installatie en gebruik zijn geen kosten verbonden.

 Meer informatie

Act-On

De Act-On koppeling met Dynamics is solide. Onze ervaring is dat het een stabiele en goede connector is. Wordt goed ondersteund door Act-On. Door de 1-weg sync van opportunities en accounts kan je deze gegevens gebruiken voor segmentatie en personalisatie.

Ook zijn er gerelateerde acties beschikbaar in de workflows builder: Create task, Add to Campaign en Create in CRM. Daarnaast is er ook een embedded view in Dynamics beschikbaar met niet alleen engagement gegevens maar ook handige tools voor sales (hot leads, website prospector, email sending).

De koppeling is beschikbaar als Add-on bij Professional of als onderdeel van Enterprise versie.

Leads Contacten Accounts Opportunities Custom Object
2-weg 2-weg D365>Act-On D365>Act-On Nee

Embedded view: Ja, inclusief extra sales functionaliteiten

Extra’s:

  • D365 gerelateerde acties beschikbaar in workflows (Create task, add to campaign, create in CRM)
  • Krachtige Revenue Impact en Full Funnel rapportages op basis van Act-On en Dynamics 365 data
  • Vanuit D365 sales emails obv Act-On templates

Kosten: Als add-on bij Professional of als onderdeel van Act-On Enterprise

 Meer informatie

Marketo

De native sync van Marketo met Dynamics synced leads en contacten 2-weg. Accounts, opportunities en custom objects worden 1-weg gesynced van Dynamics naar Marketo. Deze data kan gebruikt worden voor personalisatie en segmentatie. De sync connector is gratis te installeren.

Een embedded view van Marketo in Dynamics is onderdeel van de Marketo Sales Insights add-on.

Leads Contacten Accounts Opportunities Custom Object
2-weg 2-weg D365>Marketo D365>Marketo D365>Marketo

Embedded view: Ja, als onderdeel van de Marketo Sales Insights add-on

Extra’s: Geen

Kosten: Aan de installatie en gebruik zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Eloqua

De Eloqua CRM integratie met Dynamics 365 is solide, maar vraagt flink wat kennis en tijd om te configureren. Alleen de Salesforce en Oracle Sales zijn beschikbaar als integration app en zijn daardoor een stuk makkelijker te koppelen.

Alle objecten kunnen 2-weg gesynced worden. Marketingactiviteiten kunnen als taak in Dynamics 365 worden weggeschreven. De integratie is gratis beschikbaar in Eloqua.

Een embedded view van Eloqua in Dynamics is beschikbaar onder de naam Oracle Customer Profiler en kost $200 per jaar.

Leads Contacten Accounts Opportunities Custom Object
2-weg 2-weg 2-weg 2-weg 2-weg

Embedded view: Ja, als onderdeel van Oracle Customer Profiler

Extra’s: Marketingactiviteiten kunnen als taak verstuurd worden naar Dynamics 365

Kosten: Aan de installatie en gebruik zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Activecampaign

De standaard integratie is basic. Activecampaign heeft net zoals HubSpot een CRM. Zo kunnen accounts ook 2-weg gesynced worden.

Naast het weergeven van marketingactiviteiten in Dynamics via embedded view, kan je ook contacten en leads vanuit Dynamics 365 direct toevoegen aan een Activecampaign campagne.

Wat verwarrend kan werken is de toevoeging van tags aan contacten en leads die gesynced worden. Deze zijn te gebruiken voor segmentatie doeleinden.

Leads Contacten Accounts Opportunities Custom Object
2-weg 2-weg 2-weg D365>AC Nee

Embedded view: Ja, zie dit artikel

Extra’s: Vanuit Dynamics 365 kan je leads/contacten direct toevoegen aan een Activecampaign campagnes of e-mails toesturen.

Kosten: Aan de installatie en gebruik zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

iPaaS oplossingen

Naast native koppelingen zijn er ook verschillende iPaaS aanbieders die de mogelijkheid bieden om synchronisatie tussen Dynamics 365 en een marketing automation platform op te zetten. iPaaS staat voor Integration Platform as a Service.

Een iPaaS oplossing is handig als je met de bovenstaande native integraties niet het gewenste resultaat kan bereiken. Het vraagt wel om extra onderhoud en de koppeling moet meestal van 0 opgebouwd worden. Bij een native koppeling staat het grootste deel al klaar en kan het in 15 minuten opgezet zijn.

Als Marketing Guys hebben we ervaring met verschillende iPaaS platform en kunnen hierin adviseren.

Dynamics 365 koppelen met marketing automation?

Zoals je leest hebben de bekende marketing automation platformen een native koppeling met Dynamics 365 CRM beschikbaar. Bij de meesten gratis te installeren en te gebruiken. Wel is er een verschil in functionaliteiten wat we inzichtelijk hebben proberen te maken in bovenstaand vergelijk.

Zijn er toch nog vragen over koppelen van Dynamics 365 CRM aan een marketing automation platform dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Plan een meeting!

Boek een gratis strategie meeting met Patrick van 30 minuten en bespreek één van onderstaande onderwerpen:
  • Leadgeneratie strategie
  • Marketing & Sales Strategie
  • Data-driven digital marketing strategie
  • Marketing & sales automation audit
  • Real-time dashboarding
  • Digital advertising